home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Power Tools 1993 November - Disc 2 / Power Tools Plus (Disc 2 of 2)(November 1993)(HP).iso / cpet / watch / cw930302 / febibm.txt < prev    next >
Text File  |  1993-03-16  |  11KB  |  197 lines
  1. IBM Corporation
  2.  
  3. RS/6000 Announcements, February 1993
  4.  
  5. In February, IBM briefed analysts on its 1992 RISC System 6000 results,
  6. announced several new products, provided more details about its new
  7. PowerParallel supercomputer, and outlined its basic directions for the balance
  8. of 1993.
  9.  
  10. 1992 Results
  11.  
  12. Bill Filip who runs IBM's Austin-based Advanced Workstation Division (AWD)
  13. stated that the group achieved profitability by Q4, 1992.  As part of IBM's
  14. ongoing restructuring efforts, AWD has P/L responsibility for all Power
  15. Architecture products -- including AIX development.  These reporting
  16. responsibilities do NOT, however, extend to dedicated field sales and marketing
  17. staff.  Therefore, the RS/6000 must still fight for mindshare in the field
  18. organization with IBM's other product lines.  Product specialization is at the
  19. discretion of branch and district management.
  20.  
  21. IBM has begun to get serious about the commercial market for RISC Unix products.
  22. 50% of IBM's RS/6000 business in 1992 came from commercial applications.  This
  23. means that the PowerServer line is increasingly being used for applications such
  24. as multi-user RDBMS and Oracle financials.  In Europe there is also indication
  25. that Unix-to-Unix client-server applications involving both Powerstation clients
  26. and Powerservers are being developed by IBM's ISV and VAR partners.
  27.  
  28. As an interesting footnote to the commercial market review, the much discussed
  29. PowerPC products under joint development with Apple and Motorola will belong to
  30. Entry Systems in Boca Raton.  The Advanced Workstation Group will, however, also
  31. use the next-generation 6XX chips produced through the Motorola alliance in
  32. future RS/6000 workstation products.  Thus it now appears that the semiconductor
  33. technology deal will drive both a new entry-systems personal computer with a
  34. Macintosh interface (PowerPC) as well as next generation RS/6000 technical
  35. workstations and servers.
  36.  
  37. IBM stated that all its RS/6000 product lines grew in units and revenue in 1992.
  38. IBM experienced revenue growth of approximately 30% -- which was healthy but
  39. below their original business plan projections.  One key research finding is
  40. that the low-end model 220 exploded for IBM last year -- especially in Europe.
  41.  
  42. Although the 220 was only in volume customer ship for approximately six months,
  43. 32% of IBM's RS/6000 shipments came from this low-end product.  This interesting
  44. growth situation occurred despite the fact that IBM introduced the 220 in
  45. January 1992 with little evidence of real interest in the low-end market -- and
  46. with relatively mediocre performance characteristics for the single chip RIOS
  47. implementation.
  48.  
  49. The real news from this February announcement is that IBM has become excited
  50. about the low-end market segment and in a 180 degree shift from 12 months ago is
  51. now extremely aggressive about it.
  52.  
  53. There were four workstation announcements that are evidence of how IBM is
  54. turning up the heat as we approach the end of the Power Architecture's
  55. first-generation RIOS life cycle.
  56.  
  57. New Workstation Announcements
  58.  
  59. M20 Diskless Color
  60.  
  61. Perhaps the most widely-publicized piece of the announcement focused on the
  62. Model M20 -- a diskless entry desktop with 17" color monitor, keyboard, mouse,
  63. integrated networking ports, integrated 2D graphics and distributed system
  64. software license for $3995.
  65.   In line with recent Sun pricing, IBM also offers the M20 in volume quantity
  66. for $2995.
  67.  
  68. Keep in mind that the M20 is based upon the 33 MHz single chip RIOS implemen-
  69. tation first used last year in the Model 220.  While IBM pricing yields
  70. excellent price per SPEC results, raw performance is still missing here.  The
  71. M20 at 27 SPECfp92 is only slightly better than the new Sun Classic (21) and
  72. compares poorly to HP's 715/33 at 45.
  73.  
  74. Aberdeen, therefore, views this announcement as a cleverly marketed inventory
  75. clearance program in advance of the next-generation 6XX-based chip machines due
  76. out toward the end of 1993.
  77.  
  78. X-Terminal Model 150
  79.  
  80. IBM introduced the X-Station 7010 Model 150.  Combining a base unit (with 6 Megs
  81. of memory, flash memory software, 2MB video memory, keyboard, mouse) with a 17"
  82. monitor, and Ethernet the list pricing is $5539.  Most notable in the X-Station
  83. announcement was an increase in graphics performance.  The Model 150 is
  84. typically 3-5X faster than predecessor products like the 130 in measurements
  85. such as Xstones and X11.  However, IBM's overall graphics performance has
  86. trailed other suppliers -- even including Digital who added X11 performance
  87. accelerators to the motherboard in 1992.
  88.  
  89. While IBM X-Terminals are now improved, graphics is still a weak link for IBM.
  90. In Aberdeen's opinion, the new graphics cards announced for its workstation line
  91. do not solve these underlying performance deficiencies.
  92.  
  93. Desktop 300 Series
  94.  
  95. IBM incorporated the higher MHz chipsets announced last year in its 300 Series
  96. desktop, microchannel-based Powerstation line with three new machines, Models
  97. 355, 365 and 375. It also dramatically improved price performance ratios.
  98.  
  99. For example, the Model 375 uses the 62.5 MHz chipset has 32-128 MB memory, 400
  100. MB-2GB of DASD, integrated SCSI and Ethernet and is priced at $24,220.  IBM
  101. positioned the Model 375 against Sun Sparc 10, claiming 86% better SPECfp92
  102. performance for less money!
  103.  
  104. The Model 355 uses a 42 MHz part and costs $14,720, while the 365 fits in the
  105. middle with a 50 MHz chipset at $18,220.  All models include GT3i graphics,
  106. keyboard/mouse, a 16" monitor, and AIX 3.2 software as standard equipment.
  107.  
  108. 300 Series Server Options
  109.  
  110. The Model 360 and 370 versions of the product are server configurations offering
  111. the same 50 and 62.5 MHz processors but 16-256 MB of memory priced at $14,900
  112. and $20,900.  Obviously, the graphics subsystems have been removed to achieve
  113. these price points.
  114.  
  115. For its performance comparisons on the commercial server line, IBM selected to
  116. go head-to-head with HP.  IBM positions its PowerServer Model 370 against the HP
  117. 9000 Model H30 and states that for 11% less money on a configured system ($76K
  118. versus $83K) the Model 370 produces 28% more in SPECint92 and 55% more in
  119. floating point performance as a compute server.
  120.  
  121. POWERserver 570
  122.  
  123. The PowerServer 570 is a new model in IBM's deskside line, fitting in just under
  124. the Model 580 (62.5 MHz) introduced in September, 1992.  The new 570 is similar
  125. in packaging to the 580, but employs a 50 MHz chipset and has a base price of
  126. $37,500.
  127.  
  128. When delivered in a server configuration, the 570 includes 64 MB memory, 4GB
  129. storage, a CDROM, plus Fortran and C licenses.  IBM offers same day service at
  130. no additional charge.  Price with 128 user AIX systems software is $94,354. --
  131. compared to $101,180 for an HP 9000 H30 according to IBM.  And once again, IBM
  132. claims 28% more SPECint92 performance than the customer gets from HP on its H30
  133. model.
  134.  
  135. In addition to these strongly stated "Best Customer Value" messages, IBM
  136. introduced its Transaction Processing Council "C" benchmarks for the RS/6000.
  137. The TPC-Cs better characterize the more complex transaction models that
  138. customers are facing in new client-server applications.  Meanwhile the Model 570
  139. also achieved a rating of 120+ TPC-A.
  140.  
  141. New Network File Server
  142.  
  143. For its continued assault on the commercial market, IBM unveiled the 7051 Power
  144. Network Dataserver.  Using a loosely coupled multiprocessing design, the 7051
  145. can scale to achieve over 2000 network file system (NFS) I/O transactions per
  146. second.  The machine also takes advantage of IBM AIX disk striping and disk
  147. mirroring capabilities.
  148.  
  149. Supercomputer Initiatives
  150.  
  151. Advanced Workstation Division announced a joint venture with IBM sister
  152. division, Enterprise Systems group which last year organized the Highly Parallel
  153. Supercomputing Systems Laboratory in Kingston, New York.  Headed by IBM
  154. scientist Irving Wladawsky-Berger, the Supercomputing Group introduced a new
  155. series called PowerParallel.  These machines will use between 8 and 64 RISC
  156. processors plus high performance switching technology and cost between $312K and
  157. $2.7 million.  The goal is to have connectivity with IBM mainframes for an
  158. increasing number of commercial, analytical applications requiring supercomputer
  159. performance -- as well as claiming object code compatibility with existing
  160. RS/6000 applications software.  IBM sees increasing room for massively parallel
  161. machines in their traditional datacenter environments.  General availability for
  162. the PowerParallel is promised for September, 1993 -- but Aberdeen is extremely
  163. cautious about any wild amount of general customer interest until next year at
  164. the earliest.  There is further competitive information on this market in
  165. Aberdeen's recent competitive analysis concerning the HP-Convex alliance
  166. (January 1993).
  167.  
  168. Summary
  169.  
  170. IBM has decided to mount an aggressive campaign against Sun and HP for the
  171. low-end in 1993.  Based upon last year's better-than-expected market acceptance
  172. of the Model 220, IBM views this market segment as the best growth opportunity
  173. for the next 12-18 months.
  174.  
  175. Aberdeen has two perspectives on IBM's marketing approach.  First, we underscore
  176. that these new machines are not based upon a next generation of the Power RISC
  177. technology. IBM typically announces price cuts such as these 6-9 months in
  178. advance of new product introductions.  This cycle strategy appears to us to be
  179. business as usual with the first of the Motorola alliance-based 6XX chips due
  180. out this fall.
  181.  
  182. Second, we believe that IBM's push to the low-end may well be the result of
  183. having little price/performance advantage at the high-end.  Model 300 and 900
  184. rack mount sales may be flat simply because IBM has been slow to move to more
  185. powerful RIOS technology even after 2+ years.  Although this round of
  186. announcements is characterized by extremely competitive price performance in the
  187. 300 Series and down, we caution that this is based upon first generation Power
  188. RISC technology, and that an inventory clearance sale is clearly in progress.
  189.  
  190. IBM still does not offer symmetric multiprocessing (SMP) support in either
  191. hardware or AIX, and it appears that IBM will now wait until introducing the
  192. 6XX PowerPC chips before moving to SMP.  While the first RIOS architecture has
  193. been effectively positioned for two years, Aberdeen now is more convinced than
  194. ever that it will not scale for multiprocessing.  This pushes large scale
  195. SMP-based multi-user AIX servers out well into 1994, and is a disappointment for
  196. customers who have topped out the rack-mounted 980 for robust production-level
  197. RDBMS applications.